огляд ринків 2015
аналіз ринку 2015
дослідження ринку
тендери на будівництво
будівельні тендери
маркетингове дослідження
база об єктів
(044) 383 74 40
огляди ринку база об'єктів новини
          Про нас           Огляди ринків           Зразок огляду           База буд об'єктів           Маркетингові дослідження           Послуги й ціни           Новини           Паспорта ринків           Контакти    
Наші менеджери завжди готові
відповісти на Ваші питання:

044-383-74-40, 067-537-35-16
info@infokluch.com.ua
ДОДАТИ СВІЙ ТЕНДЕР
Пошук об'єктів
Номер об'єкту
Вид об'єкту
Етап
Регіон
Сортувати по
Останні огляди ринків
Огляд ринку цегли України 2019 (19.07.2019)
Огляд ринку декоративного каменю України 2019 (19.07.2019)
Огляд ринку деревинно-плитних матеріалів України 2019 (16.07.2019)
Огляд ринку м'ясних консервів України 2019 (15.07.2019)
Огляд ринку водонагрівачів України 2019 (16.07.2019)
Огляд ринку сиру України 2019 (15.07.2019)
Огляд ринку вершкового масла і спредів Україні 2019 (15.07.2019)
Огляд ринку згущеного молока України 2019 (11.07.2019)
Огляд ринку керамічних сантехнічних виробів України 2019 (15.07.2019)
Огляд ринку хлібобулочних виробів України 2019 (15.07.2019)
архів оглядів
обзор рынков 2014
рынок ветеринарных препаратов
анализ рынка 2014
маркетинговые исследование рынка
ветеринарный рынок
исследование рынка
Огляди ринку 2014
Новини компанії 2014
Зразок огляду ринка

 

Огляд ринку природного газу України 2010
(02.10.2010)

Зміст

1. Ринок
1.1 Загальна характеристика товару (послуги)
1.2. Структура ринку
1.3. Огляд законодавства, що впливає на розвиток ринку
1.4. Ємність ринку і динаміка розвитку
1.5. Аналіз експортно-імпортних показників на ринку
1.5.1. Аналіз імпорту
1.5.2. Аналіз експорту
1.6. Інвестиційна привабливість ринку
1.7. Проблеми ринку
1.8. Бар'єри входу в галузь
1.9. Прогноз розвитку ринку на 2-3 роки
2. Конкуренція
2.1. Аналіз конкурентного середовища та ключових гравців ринку
2.2. Маркетингова політика
2.3. Цінова політика
3. Споживачі
3.1. Сезонність
3.2. Сегментація споживачів
3.3. Регіональні особливості споживання
4. Додатки
5. Перелік джерел

 

1. Ринок
1.1. Загальна характеристика товару (послуги)
Природний газ - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Природний газ у пластових умовах (умовах залягання в земних надрах) знаходиться в газоподібному стані - у вигляді окремих скупчень (газові поклади) або у вигляді газової шапки нафтогазових родовищ, або в розчиненому стані в нафті або воді.

В даний час основним видом переміщення газу є трубопровідний транспорт. Газ під тиском 75 атмосфер прокачується по трубах діаметром до 1,4 метра. Крім трубопровідного транспорту широко використовують спеціальні танкери - газовози. [1]

Природний газ широко застосовується на електростанціях, в чорної та кольорової металургії, цементної та скляної промисловості, в процесі виробництва будматеріалів, для комунально-побутових потреб, а також як сировину для одержання різних органічних сполук. [2]

1.2. Структура ринку
Критерієм для сегментування ринку природного газу Україна є походження природного газу. Україна використовує природний газ власного видобутку, імпортований природний газ і газ зі сховищ. Так, за розрахунками уряду, в 2010 році споживання газу в Україну складе 60,892 млрд. куб. м [3] Структура представлена на рис. 1.2.1.

Рис. 1.2.1.

1.3. Огляд законодавства, що впливає на розвиток ринку
У липні 2010 року був прийнятий закон «Про засади функціонування ринку природного газу» (2467-17 від 08.07.2010), який безпосередньо регулює відносини учасників ринку, а також інші питання, що стосуються природного газу.

Також відносини на ринку природного газу регулюються наступними законодавчими актами: Кодекс Україи про надра (132/94-ВР від 27.07.1994), закони України «Про трубопровідний транспорт» (192/96-вр від 15.05.1996), «Про природні монополії »(1682-14 від 20.04.2000),« Про нафту і газ "(2665-14 від 12.07.2001),« Про енергозбереження »(74/94-ВР від 01.07.1994),« Про охорону навколишнього середовища »( 1264-12 від 25.06.1991), а також міжнародними договорами України та іншими нормативно-правовими актами України.

1.4. Ємність ринку і динаміка розвитку
Ємність ринку природного газу вимірюється виходячи з урядового прогнозованого балансу газу, який в 2010 році склав 60,892 млрд. куб. м, що на 24,6% менше в порівнянні з 2009 роком. На споживання по Україні передбачено 57,113 млрд. куб. м, решта - для закачування в підземні сховища газу. [3] Динаміка споживання газу (згідно з урядовим балансом газу) представлена на рис. 1.4.1.

Табл. 1.4.1.

Динамика потребления газа в 2007-2010 гг., млрд. куб. м
Потребители 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Промышленность 33,0 33,1 21,0 23,8
Предприятия теплокоммунальной энергетики 11,4 12,6 8,8 8,3
Население 16,9 17,8 17,8 17,0
Бюджетные организации 1,0 1,1 1,1 0,7

 

 

 

Значне скорочення споживання газу промисловістю у 2009-2010 роках обумовлено світовою економічною кризою, що істотно зачепив підприємства металургії та хімічної промисловості, які є великими споживачами газу. Ще одним фактором зниження споживання газу промисловістю стало підвищення цін на нього. Цей же фактор став однією з причин переходу підприємств теплокомунальної енергетики на інші види палива і як наслідок зниження споживання газу.

Ступінь освоєння вуглеводневих ресурсів у цілому по Україні складає 37% (зокрема, у Південному регіоні - 8%, Західному - 45%, Східному - 58%). На даний момент в країні налічується 670 нафтогазоперспективних об'єктів, з якими можна пов'язувати відкриття нових родовищ (у тому числі підготовлено до буріння 152 об'єктів, знаходяться в бурінні - 154). Обсяги видобутку газу в Україну щорічно складають близько 20 млрд. куб. м задовольняючи потребу в газі на 20-25%, а в 2010 у зв'язку зі скороченням його споживання - 34%. Динаміка видобутку газу представлена на рис. 1.4.1.

Рис. 1.4.1.

З 2004 року обсяги транзиту газу щорічно скорочувалися, винятком став 2008 рік, коли транзит незначно виріс. Починаючи з 2007 року значно скоротилися обсяги транзиту газу в країни СНД. [4]

У 2009 р. внаслідок переповнення європейського ринку дешевим зрідженим газом, попит на російський ресурс різко скоротився. А з ним, відповідно, впали й обсяги перекачування через ГТС України, що склали в минулому році всього 95,8 млрд. куб. м проти 116,9 млрд. куб. м роком раніше. Динаміка обсягів транзиту природного газу через територію України представлена на рис. 1.4.1.

Рис. 1.4.2.

За 9 місяців 2010 року обсяги транзиту газу порівняно з 2009 роком зросли на 8,5% і склали 70,5 млрд. куб. м [5] За прогнозами операторів, у 2010 році обсяги транзиту газу складуть 116 млрд. куб. м [6]

1.5. Аналіз експортно-імпортних показників на ринку
1.5.1. Аналіз імпорту
Згідно з балансом газу, обсяги імпорту газу в 2010 році складуть 27 млрд. куб. м (44% від необхідного Україна обсягу), що на 19% менше, ніж було передбачено у 2009 році. Динаміка імпорту відображена на рис. 1.5.1.1.

Рис. 1.5.1.1.


Рис. 1.5.1.2.

1.5.2. Аналіз експорту
Оскільки Україна не є країною досить забезпеченої газом і сама імпортує значну частину споживаного газу, то на експорт йдуть дуже незначні обсяги невикористаного газу. Тим більше що згідно з угодою між НАК "Нафтогаз Україна" і ВАТ "Газпром", укладеного на початку 2009 року, Україна не має права на реекспорт невикористаного палива. В останні роки весь експорт був переданий до Польщі. Динаміка обсягів експорту природного газу наведена на рис. 1.5.2.1.

Рис. 1.5.2.1.


1.6. Інвестиційна привабливість ринку
На сьогоднішньому етапі розвитку газового ринку з безліччю проблем і великими ризиками вкладення капіталу з-за непрозорих умов отримання ліцензій, можливості відкликання дозволів без компенсації витрат і невизначеність в умовах доступу до газопроводів не сприяє його привабливості для інвесторів. До негативних моментів також віднесені обов'язкова умова продажу українського газу за неринковими цінами, невиправдана тарифна політика і т.д.

Згідно з Програмою економічних реформ України на 2010-2014 роки Президента України, для залучення приватних інвестицій пропонується впровадити диференційовані ставки рентної плати для створення сприятливих умов видобутку вуглеводнів на нізкодебітних родовищах і родовищах зі складними умовами розробки; скасувати для всіх газодобувних підприємств вимога обов'язкового продажу газу власного видобутку компанії НАК "Нафтогаз України" за регульованими цінами.

Є наміри впорядкувати дозвільні процедури на розробку родовищ і видобуток вуглеводнів для зниження ризиків інвесторів (застосування прозорих і конкурентних тендерних процедур, збільшення терміну дії ліцензій, визначення вичерпного переліку умов відкликання ліцензій, заборона на анулювання ліцензій без компенсації витрат).

Ставиться мета забезпечити рівний доступ для сторонніх організацій до магістральної транспортної мережі. Транзитні тарифи будуть регулюватися державою і дозволять не лише модернізувати газотранспортну систему, але також і підвищити ефективність її роботи. Україна вибере модель використання газорозподільних мереж: укладення довгострокових експлуатаційних договорів або приватизація, за умови державного регулювання тарифів.

Також планується створити електронні майданчики торгівлі газом для продажу вільних (незаконтрактований) обсягів природного газу промисловим споживачам за вільними цінами. [7]

1.7. Проблеми ринку
Як відзначають експерти, всі підприємства відчувають певні труднощі через недосконалість чинного законодавства у сфері надрокористування.

По-перше, "Кодекс про надра", прийнятий в 1994 р., морально застарів, окремі статті не враховують сьогоднішні реалії і потребують суттєвого удосконалення.

По-друге, Кабмін щорічно затверджує новий "Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами" (ліцензій), вносячи суттєві зміни.

По-третє, порядок платежів за користування надрами для видобування корисних копалин є надто складним, а деякі його пункти не відповідають вимогам бухгалтерського обліку.

І, нарешті, великі проблеми є виділення земельних ділянок для облаштування нових свердловин. [8]

Ще однією важливою проблемою українського газового ринку є необхідність модернізації газотранспортної системи для зниження собівартості транспортування природного газу, яка на сьогодні одна з найвищих у світі, а також для удосконалення системи обліку і диспетчеризації природного газу.

Проблемами ринку також є зобов'язання, які взяла на себе Україна для отримання кредиту на модернізацію газотранспортної системи. Перше - забезпечити рівний доступ до послуг української ГТС і підземних сховищ газу для європейських споживачів. Друге зобов'язання України перед ЄС - ухвалити в 2009 році програму реформування газового сектора, а також затвердити україно-європейську програму на 2010-2012 роки, яка передбачає повне відкриття газового ринку відповідно до європейських принципів. Третє зобов'язання - реформування НАК «Нафтогаз України» з подальшим виведенням здійснює транзит газу підприємства "Укртрансгаз" з цієї структури. Ще одне логічне наслідок виконання Україною умов меморандуму - припинення трансфертного ціноутворення на ринку газу. Але поки нічого з цього не зроблено.

В Україні відсутній контроль переміщення й використання газу, так як газорозподільні лічильники і лічильники обленерго, які фіксують обсяги газу, відібраного всередині України, показують лише середній рівень споживання. Тому мають місце тіньові схеми видобутку та реалізації газу.

Однією із значних проблем ринку є низький рівень фінансування геологорозвідки.

1.8. Бар'єри входу в галузь
Відповідно до закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» господарська діяльність на ринку природного газу підлягає ліцензуванню, отримання яких в українських умовах не завжди прозоро і забюрократизована. Також в Україну заборонено суміщати одним підприємством діяльність з транспортування, розподілу та постачання газу.

1.9. Прогноз розвитку ринку на 2-3 роки
У 2011 році, згідно з газовими контрактами, уряд виходить із збільшення обсягів споживання до трохи більше 62 млрд. куб. м, з яких близько 26-28 млрд. куб. м використовують промспоживачі і "велика" енергетика, близько 7 млрд. куб. м - технологічний газ і залишилися 27-29 млрд. куб. м - теплокомунальна енергетика, бюджетні організації і населення. При цьому обсяг видобутку газу в Україну в найближчі роки, очевидно, залишиться майже без змін. [9]

На думку операторів ринку, для стабілізації видобутку газу необхідно щорічно вводити в пошукове буріння в середньому 30-35 нових перспективних площ. Для цього треба проводити сейсмічні роботи на 40-45 нових площах, для чого отримувати відповідні дозволи. Для збільшення видобутку газу необхідно збільшити обсяги геолого-розвідувальних робіт, інтенсифікувати видобуток, прискорити введення в експлуатацію Одеського і Безіменного родовищ газу. Якщо в 2010-2011 рр.. вдасться забезпечити необхідне фінансування, то Одеське родовище можна ввести в експлуатацію вже в кінці 2011 р. Максимальна видобуток газу на ньому складе 1.4 млрд. куб. м на рік.

Ще одним напрямком для підвищення видобутку вуглеводнів є будівництво і реконструкція дожимні компресорних станцій (ДКС). У 2010 р. "Укргазвидобування" планує реконструювати або побудувати 9 ДКС, а в 2011 р. - 3. Це дозволить у довгостроковій перспективі забезпечити щорічний видобуток понад 1.2 млрд. куб. м газу. [10]

Відповідно до урядової програми економічних реформ за 5 років річний видобуток газу має зрости в порівнянні з фактичною за 2009 р. на 8.6%, до 23 млрд. куб. м.

До 2014 р. Україна відмовиться від цінового субсидування споживачів в нафтогазовій промисловості. Також прийнято рішення розформувати НАК "Нафтогаз Україна". Ставиться мета до 2014 р. завершити реструктуризацію НАК. Для реформування структури галузі розглядається варіант виділення магістральної транспортної мережі і сховищ (ДК "Укртрансгаз") з НАК в окрему незалежну компанію, 100% якої залишається у власності держави. [7]

 

2. Конкуренція
2.1. Аналіз конкурентного середовища та ключових гравців ринку
Левова частка видобутку газу припадає на «Укргазвидобування». Ця компанія видобуває близько 15 млрд. куб. м газу щорічно. Приватні компанії в 2010 році в порівнянні з 2009 роком наростили обсяги видобутку газу на 14%, але їх частка у видобутку становить лише 9%.

Рис.2.1.1.

НАК "Нафтогаз Україна" видобуває і поставляє значні обсяги природного газу в країні, і вона займає, по суті, монопольне становище на ринку газу і нафти, компанія балансує на межі банкрутства. НАК "Нафтогаз Україна" в основному постачає природний газ бюджетним і побутовим споживачам.

Другим постачальником газу українським споживачам у 2009 році було дочірнє підприємство "Газпрому" - "Газпром збут Україна". Ця компанія має квоту в 25% ринку поставок газу промисловим підприємствам, що в 2009 році в натуральному вираз склало 13,5 млрд. куб.м. природного газу. Даний обсяг практично покриває річну потребу всіх вітчизняних металургійних і хімічних комбінатів.

Рис. 2.1.2.

2.2. Маркетингова політика
Газова галузь, яка представлена в основному державними підприємствами, великою мірою регулюється державою (держава встановлює ціни на газ), що значно обмежує свободу дій компаній, а відповідно і необхідність проведення маркетингової політики.

2.3. Цінова політика
У січні-лютому 2010 р. вартість газу для українських промислових споживачів (крім металургійних і хімічних підприємств), комерційних і бюджетних організацій становила 2020,25 грн. за 1 тис. куб. м (тобто близько $ 250) без ПДВ. Підприємства теплокомуненерго платили 873 грн. (Близько $ 109), а населення - від 483,6 грн. ($ 60.5), за умови споживання менше 2.5 тис. куб. м газу на рік і наявності лічильника.

"Нафтогаз Україна", перепродуючи внутрішнім споживачам дорогий імпортний газ, фактично працював у збиток, покриваючи його за рахунок закупівель газу внутрішнього видобутку за надзвичайно низькими цінами, що складали в минулому році від 182 грн. (Менше $ 23) за 1 тис. куб. м для "Укргазвидобування" до 289 грн. ($ 36) - для "Чорноморнафтогазу".

Безумовно, ціни на газ в Україні вкрай низькі. Навіть промислові споживачі платять, в середньому, на 25-30% менше, ніж їх колеги в країнах Східної Європи, а тарифи для теплокомуненерго і населення перевищують тільки рівень Росії і Білорусі.

В Україні газ для населення подорожчав в порівнянні з 2004 р. більш ніж у 2,7 рази, проте витрати "Нафтогазу" на імпортний газ за цей час зросли більш ніж в 4 рази, навіть з урахуванням скорочення закупівель внаслідок кризи. МВФ і Європейська комісія, вважають вирівнювання внутрішніх тарифів і скасування пільг для певних категорій споживачів необхідною умовою реформування українського ринку газу, мають рацію в тому, що штучно занижені ціни обертаються величезної фінансової дірою для "Нафтогазу". Щорічно витрачаючи мільярди гривень на субсидування, український нафтогазовий гігант не в змозі поповнювати бюджет і інвестувати свій розвиток - принаймні, одночасно.

Низькі внутрішні тарифи на газ мають ще один неприємний аспект. Газ внутрішнього видобутку закуповується за сміховинно низькими цінами. Компаніям, зайнятим у цій галузі, абсолютно невигідно нарощувати виробництво. [11]

З липня 2010 року були встановлені наступні ціни на товарний газ газовидобувних підприємств: для «Укргазвидобутку» 350 грн. за 1000 куб. м без ПДВ з рентабельністю 35%; для "Чорноморнафтогазу" - 456 грн. за 1000 куб. м без ПДВ з рентабельністю 25%; для "Укрнафти" - 458 грн. за 1000 куб. м без ПДВ з рентабельністю 20%.

 

3. Споживачі
3.1. Сезонність
Найбільші обсяги споживання газу припадає на осінньо-зимово-весняний період, коли значно підвищується споживання газу за рахунок опалення усіма споживачами природного газу, за винятком промисловості, де споживання протягом року практично не змінюється. Сезонність споживання газу наведена на рис. 3.1.1.

Рис.3.1.1.

3.2. Сегментація споживачів
Споживачів природного газу можна розділити на сегменти, що представлені в діаграмі 3.1.1. там же представлена динаміка їх споживання та обсяги споживання.

Рис.3.2.1.

3.3. Регіональні особливості споживання
У першій половині 2010 року найбільшими споживачами газу були 9 областей, на які припадає майже 63% обсягів споживаного в Україні газу. Найбільшими споживачами газу є області з великою кількістю населення і з розвиненою металургійної та хімічної промисловістю, які споживають великі обсяги газу. Структура споживання газу наведена на рис. 3.3.1.

Рис.3.3.1.

4. Додатки

Крупнейшие операторы
Оператор Адрес Телефон E-mail Сайт
Нефтегаз Украина г. Киев, ул. Хмельницкого, 6 (044) 5863537 ngu@naftogaz.com www.naftogaz.com
 Укрнафта  г. Киев, Нестеревский переулок, 3-5  (044) 2263422, 2725986 press@ukrnafta.com www.ukrnafta.com
 Полтавская газонефтяная компания  г. Полтава, ул. Фрунзе 153, 5 этаж  (0532) 501317   info@ppc.net.ua www.ppc.net.ua
 Надра Украины  г. Киев, ул. Владимирская, 34  (044) 4541500  post@nadraukrayny.com.ua www.nadraukrayny.com.ua
 Газпром Сбыт Украина  г. Киев, ул. Б. Васильковская, д. 9/2, офис 80 (044) 2874665 gazprom@gazprom.kiev.ua http://old.gazprom.ru

 


5. Перелік джерел
1. . Http://ru.wikipedia.org/wiki/% D0% 9F% D1% 80% D0% B8% D1% 80% D0% BE% D0% B4% D0% BD% D1% 8B% D0% B9_% D0% B3% D0% B0% D0% B7
2. http://uk.wikipedia.org/wiki/% D0% 9F% D1% 80% D0% B8% D1% 80% D0% BE% D0% B4% D0% BD% D0% B8% D0% B9_% D0 % B3% D0% B0% D0% B7http: / / economics.unian.net/ukr/detail/33628
3. http://economics.unian.net/ukr/detail/33628
4. http://www.naftogaz.com/www/2/nakweb.nsf/0/0DF906D861E53FC7C22573FE003F3D66 #
5. http://www.ukrtransgas.naftogaz.com/web/utg.nsf/news_ukr/6F2524CEEA3FEDDBC22577BA0027482B
6. http://www.epravda.com.ua/news/4b4f4b95d3aaf/
7. Віталій Матарикін. Віктор Янукович виклав своє бачення реформ нафтогазового сектору http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/a1e7fb0947f5b81ac225773c0047024c
8. Оксана Злива. Можливості збільшення видобутку нафти і газу в Україну http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/e3b059f8e2fd523cc22576a80060f893
9. Віктор Тарнавський. Споживання газу в Україну: обсяги, тенденції, перспективи http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/878d9cda353bc6e3c22577350055f9b1
10. Віталій Матарикін. "Нафтогаз Україна" розповів про причини падіння видобутку вуглеводнів http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/7b5ceb0c6f6bfb22c22577ac0041d57b
11. Віктор Тарнавський. Новій владі доведеться вирішувати старі проблеми українського газового ринку http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/a624831590e189dec22576d3003edb9b

Останні будівельні об'єкти
29.09.2015
Модернізація заводу
25.09.2015
Виконання робіт по реконструкції газопроводу
22.09.2015
Будівництво виробничих цехів
21.09.2015
Будівництво елеватора
21.09.2015
Елеватор
18.09.2015
Вибір генеральної підрядної організації
18.09.2015
Профнастил
18.09.2015
Облаштованість підлоги з нержавіючої сталі
18.09.2015
Пристрій огородження території
18.09.2015
Перенос інженерних мереж
вся база об'єктів
Останні новини
25.01.2019
Увага, з приводу придбання готових робіт звертатися...
18.08.2015
Дослідження ринку побутової техніки
28.04.2015
Дослідження ринку цукру
27.04.2015
Аналіз ринку борошна
24.04.2015
Огляд ринку свинини
архів новин
Тегі "ринок": огляд ринків 2015, аналіз ринку 2015, обсяг ринку, маркетингове дослідження, дослідження ринку, огляд ринку нерухомості, аналіз ринку нерухомості
Тегі "тендери": тендери на будівництво, будівельні тендери, тендери Київ
Тегі "будівництво": шукаємо підрядника, замовник і підрядник, участь у будівництві, оголошення будівництво, шукаю будівництво, обсяг ринку будівельних послуг
Стиль, оформлення, дизайн і наповнення сайту www.infokluch.com.ua є об'єктом авторського права ТОВ "Маркетингова компанія Синергія" і охороняються законом.
Передрук і інше їх використання без письмового дозволу компанії не допускаються і викликають відповідальність.
Rambler's Top100
На цьому сайті Ви зможете знайти саму повну базу будівельних об'єктів і тендерів. Огляди ринків, аналіз ринків, обсяг ринку в усіх напрямках. Надаємо послуги за написанням оглядів ринку. Також ми проводимо маркетингові дослідження.
© 2008 - 2015 зроблено в студії mc design